Masha tiene 14 años y viaja junto a su hermano menor,Vanya,a visitar a su abuela cerca de un enorme bosque. Los chicos del lugar advierten sobre la presencia de criaturas mágicas y un misterioso manantial capaz de transformar a quien beba de sus aguas,pero Vanya decide ignorar la leyenda. Tras probar el agua encantada,el pequeño se convierte en un cabrito,obligando a Masha a internarse en la vegetación para rescatarlo. En esta búsqueda desesperada,la joven deberá resolver enigmas,enfrentar peligros fantásticos y asociarse con tres particulares osos parlantes que se convertirán en sus aliados. Para romper el hechizo y salvar a Vanya,no bastará con la valentía: Masha tendrá que recurrir a su ingenio,aprender a confiar en otros y redescubrir el verdadero valor del vínculo con su hermano.